Las tarifas de precios, por clientes o grupos
📋 Introducción
Las tarifas de precios permiten aplicar precios diferentes a distintos clientes o grupos de clientes. Es ideal para gestionar descuentos por volumen, precios especiales para distribuidores, o tarifas diferenciadas por tipo de cliente.
Características principales:
✅ Precios personalizados por cliente o grupo
✅ Cálculo automático basado en fórmulas
✅ Control de márgenes para evitar pérdidas
✅ Asignación flexible a clientes individuales o grupos completos
🎯 ¿Qué es una Tarifa?
Una tarifa es un conjunto de reglas que modifica automáticamente los precios de venta de los productos cuando se aplica a un cliente.
Elementos de una Tarifa
Nombre
Identificación de la tarifa (ej: "Distribuidores")
Fórmula
Cálculo del precio (desde PVP o desde coste)
Tipo de ajuste
Porcentaje o importe fijo
Controles
Límites mínimos y máximos
Asignaciones
Clientes o grupos que usan esta tarifa
📍 Acceso a Tarifas
Ubicación en el Menú
Haga clic en "Menú Ventas" en la barra lateral izquierda
Seleccione "Tarifas"
Verá el listado de todas las tarifas creadas
Crear Nueva Tarifa
En la parte superior izquierda del listado de tarifas, pulse el botón verde con símbolo "+"
Se abrirá el formulario de nueva tarifa
➕ Crear una Tarifa
Paso 1: Datos Básicos
Campo "Nombre":
En el formulario de nueva tarifa, localice el campo "Nombre" en la parte superior
Escriba un nombre descriptivo (ejemplos: "Distribuidores", "Clientes VIP", "Descuento 20%")
Este nombre aparecerá en los documentos de venta
Campo "Descripción" (opcional):
Debajo del nombre, encontrará el campo "Descripción"
Añada información adicional sobre la tarifa
Esta descripción es solo informativa, no aparece en documentos
Paso 2: Configurar la Fórmula
La fórmula determina cómo se calcula el precio final. Tiene dos opciones principales:
Opción A: Calcular desde el Precio de Venta (PVP)
Cuándo usar: Cuando quiere aplicar un descuento sobre el precio de venta normal.
Configuración:
En el formulario, localice la sección "Fórmula"
Seleccione la opción "Calcular desde Precio de Venta"
Ahora elija el tipo de ajuste:
Tipo 1: Porcentaje (Valor X)
Marque la casilla "Valor X (%)"
Indique el porcentaje de descuento
Ejemplo: Si indica -20, aplicará un 20% de descuento
Ejemplo: Si indica -10, aplicará un 10% de descuento
Cálculo:
Tipo 2: Importe Fijo (Valor Y)
Marque la casilla "Valor Y (€)"
Indique el importe a restar o sumar
Ejemplo: Si indica -5, restará 5€ al precio
Ejemplo: Si indica +2, sumará 2€ al precio
Cálculo:
Opción B: Calcular desde el Precio de Coste
Cuándo usar: Cuando quiere calcular el precio de venta aplicando un margen sobre el coste.
Configuración:
En el formulario, localice la sección "Fórmula"
Seleccione la opción "Calcular desde Precio de Coste"
Ahora elija el tipo de ajuste:
Tipo 1: Porcentaje (Valor X)
Marque la casilla "Valor X (%)"
Indique el porcentaje de margen
Ejemplo: Si indica 50, aplicará un 50% de margen sobre el coste
Ejemplo: Si indica 100, duplicará el precio de coste
Cálculo:
Tipo 2: Importe Fijo (Valor Y)
Marque la casilla "Valor Y (€)"
Indique el importe a sumar al coste
Ejemplo: Si indica 20, sumará 20€ al coste
Cálculo:
Paso 3: Controles de Seguridad
Para evitar vender por debajo del coste o por encima del PVP, puede activar controles:
Control 1: No vender por debajo del coste
En la sección de controles, localice la casilla "No permitir precio inferior al coste"
Marque esta casilla
Si la fórmula calcula un precio inferior al coste, se aplicará el precio de coste como mínimo
Ejemplo:
Control 2: No vender por encima del PVP
Localice la casilla "No permitir precio superior al PVP"
Marque esta casilla
Si la fórmula calcula un precio superior al PVP, se aplicará el PVP como máximo
Ejemplo:
Paso 4: Guardar la Tarifa
Revise todos los datos introducidos
En la parte inferior del formulario, pulse el botón "Guardar"
La tarifa quedará creada y lista para asignar a clientes
👥 Asignar Tarifa a Clientes
Asignación Individual
Desde la tarifa:
Abra la tarifa que desea asignar
En la parte inferior del formulario, verá varias pestañas
Haga clic en la pestaña "Clientes"
Pulse el botón verde con símbolo "+" (Asignar clientes)
Se abrirá una ventana modal con el buscador de clientes
Busque el cliente por nombre, código o CIF
Haga clic sobre el cliente para seleccionarlo
Pulse "Aceptar"
El cliente quedará asignado a esta tarifa
Desde el cliente:
Vaya a "Menú Ventas" > "Clientes"
Abra el cliente al que desea asignar la tarifa
En el formulario del cliente, localice el campo "Tarifa"
Haga clic en el desplegable
Seleccione la tarifa deseada
Guarde el cliente
Efecto: Todos los documentos de venta (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas) que cree para este cliente aplicarán automáticamente los precios de la tarifa asignada.
Asignación por Grupos
Desde la tarifa:
Abra la tarifa que desea asignar
En la parte inferior del formulario, haga clic en la pestaña "Grupos de Clientes"
Pulse el botón verde con símbolo "+" (Asignar grupos)
Se abrirá una ventana modal con el selector de grupos
Verá todos los grupos de clientes creados en HolaGest
Haga clic sobre el grupo para seleccionarlo
Pulse "Aceptar"
Todos los clientes de ese grupo usarán esta tarifa
Efecto: Todos los clientes que pertenezcan a ese grupo aplicarán automáticamente esta tarifa en sus ventas.
Desasignar Clientes o Grupos
Desasignar clientes:
Abra la tarifa
Vaya a la pestaña "Clientes"
Verá el listado de clientes asignados
Marque las casillas de los clientes que desea desasignar
Pulse el botón rojo con símbolo "-" (Desasignar)
Confirme la operación
Los clientes desasignados volverán a usar el precio de venta normal
Desasignar grupos:
Abra la tarifa
Vaya a la pestaña "Grupos de Clientes"
Verá el listado de grupos asignados
Marque las casillas de los grupos que desea desasignar
Pulse el botón rojo con símbolo "-" (Desasignar)
Confirme la operación
Los clientes de esos grupos volverán a usar el precio de venta normal
🔄 Prioridad de Tarifas
Regla de Prioridad
Cuando un cliente tiene asignada una tarifa individual Y pertenece a un grupo con otra tarifa asignada, se aplica la siguiente regla:
La tarifa del cliente tiene prioridad sobre la tarifa del grupo
Ejemplo Práctico
Configuración:
Tarifa 1: "Distribuidores" → -20% sobre PVP
Tarifa 2: "VIP" → -30% sobre PVP
Grupo: "Distribuidores" → Asignada Tarifa 1
Cliente: "Juan Pérez" → Pertenece al grupo "Distribuidores" + Asignada Tarifa 2
Resultado:
Al crear una venta para "Juan Pérez", se aplicará la Tarifa 2 (-30%)
La Tarifa 1 del grupo se ignora porque el cliente tiene tarifa individual
Orden de Aplicación
📊 Ejemplos de Tarifas
Ejemplo 1: Descuento del 20% para Distribuidores
Configuración:
Nombre: "Distribuidores"
Fórmula: Calcular desde Precio de Venta
Valor X: -20%
Control: No vender por debajo del coste
Resultado:
Ejemplo 2: Margen del 50% sobre Coste para Minoristas
Configuración:
Nombre: "Minoristas"
Fórmula: Calcular desde Precio de Coste
Valor X: +50%
Control: No vender por encima del PVP
Resultado:
Ejemplo 3: Descuento Fijo de 5€ para Clientes Frecuentes
Configuración:
Nombre: "Clientes Frecuentes"
Fórmula: Calcular desde Precio de Venta
Valor Y: -5€
Sin controles
Resultado:
Ejemplo 4: Precio al Coste + 10€ para Empleados
Configuración:
Nombre: "Empleados"
Fórmula: Calcular desde Precio de Coste
Valor Y: +10€
Sin controles
Resultado:
🔍 Verificar Tarifa Aplicada
En el Documento de Venta
Cree un presupuesto, pedido, albarán o factura
Seleccione un cliente con tarifa asignada
Añada productos a las líneas
Los precios se calcularán automáticamente según la tarifa
En cada línea, verá el precio final calculado
En el Producto
Vaya a "Menú Almacén" > "Productos"
Abra un producto
En la sección de precios, verá el "Precio de Venta" normal
Si desea ver el precio con tarifa, debe crear un documento de venta con un cliente que tenga esa tarifa
⚙️ Gestión de Tarifas
Modificar una Tarifa
Vaya a "Menú Ventas" > "Tarifas"
Haga clic sobre la tarifa que desea modificar
Cambie los valores necesarios (fórmula, porcentaje, controles)
Pulse "Guardar"
Efecto: Los nuevos documentos de venta aplicarán la tarifa modificada. Los documentos ya creados no se modifican.
Eliminar una Tarifa
Vaya a "Menú Ventas" > "Tarifas"
Marque la casilla de la tarifa que desea eliminar
En la parte superior, pulse el botón rojo con símbolo de papelera
Confirme la eliminación
Efecto: Los clientes que tenían asignada esta tarifa volverán a usar el precio de venta normal.
Duplicar una Tarifa
Vaya a "Menú Ventas" > "Tarifas"
Haga clic sobre la tarifa que desea duplicar
En la parte superior, pulse el botón "Duplicar"
Se creará una copia con el nombre "Copia de [nombre original]"
Modifique el nombre y los valores según necesite
Guarde la nueva tarifa
🎯 Casos de Uso Prácticos
Caso 1: Distribuidores con Descuento Escalonado
Situación: Tiene distribuidores con diferentes niveles de descuento según volumen.
Solución:
Crear tarifa "Distribuidor Bronce" → -10%
Crear tarifa "Distribuidor Plata" → -15%
Crear tarifa "Distribuidor Oro" → -20%
Asignar cada tarifa a los clientes correspondientes
Caso 2: Precios Especiales para Grupo de Clientes
Situación: Todos los clientes de una asociación tienen el mismo descuento.
Solución:
Crear grupo "Asociación XYZ"
Añadir todos los clientes de la asociación al grupo
Crear tarifa "Asociación XYZ" → -15%
Asignar la tarifa al grupo completo
Caso 3: Cliente con Precio Personalizado
Situación: Un cliente importante negocia un descuento especial del 25%.
Solución:
Crear tarifa "Cliente Especial ABC" → -25%
Asignar la tarifa solo a ese cliente
Aunque pertenezca a un grupo, su tarifa individual tiene prioridad
Caso 4: Margen Fijo para Todos los Productos
Situación: Quiere vender todos los productos con un margen del 40% sobre el coste.
Solución:
Crear tarifa "Margen Estándar" → Desde coste +40%
Asignar esta tarifa a todos los clientes minoristas
Control: No vender por encima del PVP
🔧 Funcionalidades Avanzadas de Tarifas
Para necesidades más complejas, HolaGest incluye funcionalidades avanzadas que permiten:
Opciones Adicionales
✅ Tarifas por producto: Precios específicos para productos concretos
✅ Tarifas por familia: Descuentos diferentes según la categoría
✅ Tarifas por cantidad: Descuentos escalonados según unidades
✅ Tarifas temporales: Promociones con fecha de inicio y fin
✅ Descuentos combinados: Aplicar múltiples descuentos simultáneamente
Acceso a Funcionalidades Avanzadas
Vaya a "Menú Ventas" > "Tarifas"
Pulse el botón "+ Nueva Tarifa"
En el formulario, encontrará las opciones avanzadas disponibles
Configure según sus necesidades específicas
💡 Consejos y Mejores Prácticas
Organización de Tarifas
✅ Use nombres descriptivos: "Distribuidores -20%" es más claro que "Tarifa 1" ✅ Documente las tarifas: Use el campo descripción para explicar cuándo aplicar cada tarifa ✅ Revise periódicamente: Actualice las tarifas según cambios en costes o estrategia comercial ✅ Agrupe clientes similares: Use grupos para gestionar tarifas de forma eficiente
Control de Márgenes
✅ Active controles de seguridad: Evite vender por debajo del coste accidentalmente ✅ Revise márgenes regularmente: Asegúrese de que las tarifas mantienen rentabilidad ✅ Calcule desde coste para distribuidores: Garantiza margen mínimo independiente del PVP ✅ Calcule desde PVP para descuentos: Más intuitivo para promociones y ofertas
Asignación Eficiente
✅ Use grupos para tarifas comunes: Más fácil que asignar individualmente ✅ Tarifas individuales para casos especiales: Reserve para clientes con condiciones únicas ✅ Revise asignaciones: Verifique que cada cliente tiene la tarifa correcta ✅ Comunique cambios: Informe a los clientes cuando modifique sus tarifas
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo tener varias tarifas activas simultáneamente?
Sí, puede crear todas las tarifas que necesite. Cada cliente usará la tarifa que tenga asignada.
¿Qué pasa si no asigno tarifa a un cliente?
El cliente usará el precio de venta normal (PVP) de los productos.
¿Puedo aplicar una tarifa solo a algunos productos?
Sí, puede configurar tarifas específicas por producto utilizando las funcionalidades avanzadas de tarifas disponibles en HolaGest.
¿Las tarifas afectan a documentos ya creados?
No, las tarifas solo afectan a nuevos documentos. Los documentos ya creados mantienen los precios que tenían.
¿Puedo cambiar la tarifa de un cliente?
Sí, puede cambiar la tarifa asignada en cualquier momento. Los nuevos documentos usarán la nueva tarifa.
¿Cómo aplico descuentos temporales?
Puede configurar tarifas con fechas de vigencia utilizando las funcionalidades avanzadas de tarifas, permitiendo crear promociones temporales.
¿Puedo combinar varias tarifas?
Puede configurar descuentos combinados utilizando las funcionalidades avanzadas de tarifas disponibles en HolaGest.
¿Las tarifas se aplican automáticamente?
Sí, al seleccionar un cliente con tarifa asignada, los precios se calculan automáticamente al añadir productos.
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Última actualización: Diciembre 2024 Versión: HolaGest Core 2025
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