Manual de usuario

Administra tu empresa online

Gestiona Tu Empresa En Cualquier Lugar Del Mundo

Optimiza tu Empresa con Contabilidad Automatizada y Gestión Integral

Bienvenido al Manual de Usuario de HolaGest, la guía completa para aprovechar al máximo todas las funcionalidades de su sistema de gestión empresarial. Este manual está diseñado para ayudarle a configurar, utilizar y optimizar HolaGest en todos los aspectos de su negocio.

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📚 Índice de Secciones Principales

🚀 Configuración General

Punto de partida esencial para nuevos usuarios

Configure los aspectos fundamentales de HolaGest: usuarios, permisos, datos de empresa, numeración de documentos, emails, formatos de impresión y parámetros fiscales.

Contenido destacado:

• Primeros Pasos - Guía de inicio rápido

• Usuarios y Permisos - Control de acceso

• Empresas - Gestión multiempresa

• Secuencias de Documentos - Numeración automática

• Envío de Emails - Configuración SMTP

• Formatos de Impresión - Personalización de documentos

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💰 Menú Ventas

Gestión completa del ciclo comercial

Administre clientes, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, tarifas de precios y recibos de cobro.

Contenido destacado:

• Cómo Crear un Cliente

• Cómo Hacer una Factura de Venta

• Cómo Hacer un Presupuesto

• Cómo Hacer un Albarán

• Facturas Rectificativas

• Tarifas de Precios

• Los Recibos de Facturas

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🛒 Menú Compras

Control de proveedores y adquisiciones

Gestione proveedores, facturas de compra, albaranes, pedidos y políticas de precios de coste.

Contenido destacado:

• Cómo Crear un Proveedor

• Cómo Registrar una Factura de Compra

• Políticas de Precios de Coste

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📦 Menú Almacén

Gestión integral de inventario y productos

Administre productos, variantes, stock, familias, fabricantes, atributos, transportistas y ubicaciones de almacén.

Contenido destacado:

• Cómo Crear un Producto

• El Stock del Producto

• Las Variantes de Productos

• Los Precios de los Productos

• Cómo Crear Familias

• Cómo Crear Atributos (Tallas y Colores)

• Cómo Funcionan los Listados y Filtros

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💼 Menú Contabilidad

Contabilidad automatizada y gestión financiera

Gestione asientos contables, plan contable, ejercicios, formas de pago, cuentas bancarias, impuestos y series de facturación.

Contenido destacado:

• Cómo Hacer un Asiento Contable

• Plan Contable

• Los Ejercicios Contables

• Formas de Pago

• Cuentas Bancarias

• Configuración de Impuestos y Retenciones

• Las Series de Facturación

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👥 Menú RR.HH.

Gestión de recursos humanos y control de asistencia

Administre empleados, control de asistencia, dispositivos biométricos, documentación del personal, sanciones y vales de efectivo.

Contenido destacado:

• Mi Primer Empleado

• Control de Asistencia

• Dispositivos Biométricos

• Archivos y Documentos de Empleados

• Panel del Empleado

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📊 Menú Informes

Análisis y reporting empresarial

Genere informes contables oficiales, balances, desgloses de impuestos y modelos fiscales de Hacienda.

Contenido destacado:

• Balance de Situación

• Balance de Sumas y Saldos

• Balance de Pérdidas y Ganancias

• Libro Diario Contable

• Desglose de Impuestos

• Modelo 303 (IVA)

• Modelo 111 (IRPF)

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🤝 Menú CRM

Gestión de relaciones con clientes

Administre contactos, oportunidades comerciales, leads, fuentes, intereses, notas y recordatorios.

Contenido destacado:

• Cómo Crear un Contacto en el CRM

• Cómo Crear Oportunidades (Leads)

• Cómo Añadir Notas y Recordatorios

• Cómo Crear Fuentes en el CRM

• Cómo Configurar las Notificaciones

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✅ VeriFactu

Sistema de verificación de facturas de la AEAT

Configure y utilice el sistema VeriFactu para cumplir con las obligaciones fiscales de verificación de facturas.

Contenido destacado:

• Cómo Configurar VeriFactu

• Cómo Enviar una Factura a VeriFactu

• Cómo Anular una Factura en VeriFactu

• Cómo Subsanar una Factura

• El Procesamiento Automático

• Cómo Descargar la Declaración Responsable

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🆘 Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Tiene dudas rápidas? Consulte nuestra sección de Preguntas Frecuentes con respuestas resumidas y enlaces directos a las guías detalladas.

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🎯 ¿Por Dónde Empezar?

Si es un nuevo usuario:

1. 📖 Comience con Primeros Pasos

2. 👥 Configure Usuarios y Permisos

3. 🏢 Complete los Datos de su Empresa

4. 🔢 Configure las Secuencias de Documentos

5. 📧 Configure el Envío de Emails

Si ya usa HolaGest:

• 🔍 Use el buscador para encontrar guías específicas

• 📚 Navegue por las secciones según el módulo que necesite

• ❓ Consulte las Preguntas Frecuentes para dudas rápidas

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💡 Recursos Adicionales

Patrones y Comodines

• Patrones o Comodines en la Descripción - Variables dinámicas para personalizar textos

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📞 Soporte y Ayuda

Si no encuentra la información que busca en este manual:

1. Consulte las FAQ: Preguntas Frecuentes

2. Busque en el manual: Use el buscador de la documentación

3. Contacte con soporte: Acceda al sistema de tickets desde su panel de HolaGest

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Última actualización: Enero 2025 Versión del manual: 2.0