💰Menú Ventas

🎯 Introducción al Módulo de Ventas

El Menú Ventas de HolaGest es el núcleo de la gestión comercial de su empresa. Desde aquí podrá controlar todo el ciclo de ventas, desde el primer contacto con el cliente hasta el cobro final de las facturas.

Este módulo está diseñado para optimizar su proceso comercial, automatizar tareas repetitivas y proporcionarle una visión completa de su actividad de ventas en tiempo real.

📊 ¿Qué puede hacer desde el Menú Ventas?

👥 Gestión de Clientes

  • Crear y gestionar clientes con toda su información comercial y fiscal

  • Organizar clientes por grupos para aplicar políticas comerciales específicas

  • Gestionar múltiples direcciones de facturación y envío por cliente

  • Controlar el riesgo comercial estableciendo límites de crédito

  • Mantener histórico completo de todas las operaciones con cada cliente

💰 Gestión de Tarifas y Precios

  • Crear tarifas personalizadas por cliente o grupo de clientes

  • Aplicar descuentos automáticos según políticas comerciales

  • Gestionar precios especiales para productos específicos

  • Configurar márgenes comerciales adaptados a cada segmento

📄 Documentos Comerciales

Presupuestos

Elabore ofertas comerciales profesionales con:

  • Cálculo automático de precios según tarifas

  • Fecha de validez de la oferta

  • Conversión directa a pedido o factura

  • Seguimiento del estado de cada presupuesto

Pedidos

Gestione los compromisos de venta con:

  • Reserva automática de stock

  • Control de fechas de entrega

  • Generación de albaranes y facturas

  • Agrupación y división de pedidos

Albaranes

Controle las entregas de mercancía con:

  • Registro de salidas de almacén

  • Gestión de transportistas

  • Agrupación de albaranes para facturación

  • Trazabilidad completa de entregas

Facturas

Emita facturas de venta con:

  • Numeración automática por series

  • Cálculo automático de impuestos (IVA, IRPF, RE)

  • Generación de asientos contables

  • Gestión de recibos de cobro

  • Envío automático por email

Facturas Rectificativas

Gestione devoluciones y correcciones con:

  • Generación automática desde factura original

  • Control de cantidades devueltas

  • Ajuste automático de stock

  • Regularización contable

🔄 Flujo de Trabajo Recomendado

Puede saltar pasos según sus necesidades:

  • Presupuesto → Factura directa

  • Pedido → Factura sin albarán

  • Factura directa sin documentos previos

💳 Gestión de Cobros

Recibos de Facturas

  • Generación automática de recibos al crear facturas

  • Múltiples recibos por factura (pagos fraccionados)

  • Control de vencimientos según forma de pago

  • Registro de pagos con fecha y método

  • Conciliación bancaria automática

Formas de Pago

Configure todas las formas de pago que necesite:

  • Contado, transferencia, tarjeta, efectivo

  • Plazos personalizados (30, 60, 90 días)

  • Pagos fraccionados (30-60-90, 50-50)

  • Domiciliación bancaria SEPA

  • Anticipos y señales

🎨 Características Especiales

📋 Régimen de IVA

Gestione diferentes regímenes fiscales:

  • General: IVA estándar

  • Recargo de Equivalencia: para comercios minoristas

  • Exento: operaciones sin IVA

  • Intracomunitario: ventas UE

  • Exportación: ventas fuera UE

💼 Retenciones de IRPF

  • Aplicación automática de retenciones

  • Configuración por cliente o por línea

  • Cálculo automático en facturas

  • Informes para modelo 111

🏪 Ventas de Segunda Mano

  • Régimen especial de bienes usados

  • Cálculo de IVA sobre margen

  • Control de coste y beneficio

👨‍💼 Agentes Comerciales

  • Asignación de comerciales a clientes

  • Seguimiento de ventas por agente

  • Cálculo de comisiones

📈 Informes y Análisis

Desde el Menú Ventas puede acceder a:

  • Listado de ventas por período, cliente, producto

  • Análisis de rentabilidad por cliente o producto

  • Control de cobros pendientes

  • Estadísticas de ventas con gráficos

  • Ranking de clientes por volumen de compra

🔧 Configuración Inicial Recomendada

Antes de empezar a vender, configure:

  1. Formas de pago (Menú Contabilidad > Formas de Pago)

  2. Series de facturación (Menú Contabilidad > Series)

  3. Impuestos y retenciones (Menú Contabilidad > Impuestos)

  4. Tarifas de precios (Menú Ventas > Tarifas)

  5. Productos (Menú Almacén > Productos)

📚 Guías Relacionadas

Primeros Pasos

Configuración Avanzada

Casos Especiales

💡 Consejos y Buenas Prácticas

✅ Organización de Clientes

  • Use grupos de clientes para aplicar políticas comerciales

  • Asigne códigos de cliente significativos

  • Mantenga actualizada la información de contacto

  • Configure límites de riesgo para clientes con morosidad

✅ Gestión de Documentos

  • Use presupuestos para todas las ofertas comerciales

  • Convierta presupuestos en pedidos para reservar stock

  • Agrupe albaranes antes de facturar para reducir facturas

  • Revise documentos en estado "Boceto" antes de aprobarlos

✅ Control de Cobros

  • Configure vencimientos realistas en formas de pago

  • Use días de pago en clientes con condiciones especiales

  • Marque recibos como pagados al recibir el cobro

  • Revise periódicamente los cobros pendientes

✅ Facturación

  • Use series diferentes para tipos de venta distintos

  • Configure plantillas de email personalizadas

  • Active envío automático de facturas por email

  • Mantenga copias de seguridad de facturas emitidas

🔗 Plugins Recomendados

Amplíe las funcionalidades del Menú Ventas con:

  • CSVImport: Importar clientes y productos desde Excel

  • Comisiones: Gestión de comisiones de agentes comerciales

  • PlazosPago: Configurar pagos fraccionados (30-60-90)

  • RemesasSEPA: Generar remesas bancarias de recibos

  • Anticipos: Gestionar anticipos y señales de clientes

  • TarifasAvanzadas: Control fino de precios y descuentos

  • Proyectos: Agrupar ventas por proyectos

❓ Preguntas Frecuentes

¿Cómo envío facturas por email?

Abra la factura y pulse el botón "Enviar por email". También puede configurar el envío automático desde el Panel de Control.

¿Puedo modificar una factura ya emitida?

Las facturas emitidas están bloqueadas. Debe cambiar el estado a "Boceto" para editarlas. Tenga en cuenta las implicaciones legales y contables.

¿Cómo genero un informe de ventas?

Vaya a Menú Informes y seleccione el informe que necesite. Puede filtrar por fechas, clientes, productos, etc.

¿Qué hago si un cliente no paga?

Revise los recibos pendientes en Menú Ventas > Recibos. Puede enviar recordatorios, aplicar recargos o bloquear nuevas ventas al cliente.

📞 Soporte y Ayuda

Si necesita ayuda adicional:

Última actualización: Diciembre 2024 Versión: HolaGest Core 2025

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